财富管理

财富管理

  10.6小时      中文      初级

本系列课程将全面介绍财富管理业务所涉及的重要问题，从了解投资者的需求与目标出发，介绍投资组合的特点风险与管理手段，综合考虑税务因素，如何为客户进行科学和高效的资产配置。

投资者特征

  2.6小时      中文      初级

本节将引入财富管理从业人员应关注的两个客户特征：投资期限和风险容忍度。探讨在成熟的现代金融制度下，边际税率在投资领域的重要意义。

投资组合风险介绍

  2.5小时      中文      初级

本节将介绍投资领域通行的风险二分法：系统风险与非系统性风险，以及由此得到的推论：分散化的投资策略。并在分析风险与回报的基础上研究如何选择资产种类。

投资组合管理和久期

  2.5小时      中文      初级

本节将介绍投资领域重要的金融术语——久期，进而介绍规避短期利率波动的免疫策略。最后，对久期的计算与风险进行更深入的探讨。

资产配置与税务

  3小时      中文      初级