财富管理

财富管理


glyphicons_054_clock  10.6小时    glyphicons_309_comments  中文    glyphicons_137_cogwheels  初级


本系列课程将全面介绍财富管理业务所涉及的重要问题,从了解投资者的需求与目标出发,介绍投资组合的特点风险与管理手段,综合考虑税务因素,如何为客户进行科学和高效的资产配置。

投资者特征


glyphicons_054_clock  2.6小时    glyphicons_309_comments  中文    glyphicons_137_cogwheels  初级


本节将引入财富管理从业人员应关注的两个客户特征:投资期限和风险容忍度。探讨在成熟的现代金融制度下,边际税率在投资领域的重要意义。

投资组合风险介绍


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本节将介绍投资领域通行的风险二分法:系统风险与非系统性风险,以及由此得到的推论:分散化的投资策略。并在分析风险与回报的基础上研究如何选择资产种类。

投资组合管理和久期


glyphicons_054_clock  2.5小时    glyphicons_309_comments  中文    glyphicons_137_cogwheels  初级


本节将介绍投资领域重要的金融术语——久期,进而介绍规避短期利率波动的免疫策略。最后,对久期的计算与风险进行更深入的探讨。

资产配置与税务


glyphicons_054_clock  3小时    glyphicons_309_comments  中文    glyphicons_137_cogwheels  初级


本节从风险和收益角度分析如何选择资产组合,如何实施资产配置,还将从税务角度介绍发达金融市场中各种不同账户和信托等产品对投资策略的影响。

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