“某知名证券公司理财规划实务内训课”在上海成功召开

2008年9月6日—7日，培生金融“某知名证券公司理财规划实务内训课”在上海成功举行。纽约金融学院（中国）特约讲师杨老师为来自该证券公司的40多位研究人员做了专业、实用的讲授。本次培训共设计有四个单元的内容，分别为：怎样为客户做好理财规划、怎样进行客户风险偏好评估、实操辅导、怎样进行理财建议书的撰写？通过学习，在场的理财师们无论从理论方法还是到实际操作都得到了很大的提高。

我们对这次公开课进行了课后调查，统计结果显示：学员对讲师的平均满意率95.5%，对课程内容的实用性、丰富性、系统性以及课程的吸引力方面的整体平均满意率为91.5%，尤其是在怎样为客户做好理财规划、怎样进行客户风险偏好评估这两个单元中学员受到较大启发。